Descubra como trabalhar com documentos na plataforma empresarial Odoo e quais tipos de documentos você pode tratar.
Odoo é um software abrangente de gerenciamento empresarial de código aberto projetado para agilizar as operações das empresas. Originalmente conhecido como OpenERP, Odoo oferece uma gama de aplicativos integrados que abrangem áreas como CRM (Customer Relationship Management), ERP (Enterprise Resource Planning), e-commerce, contabilidade, recursos humanos, gerenciamento de projetos e muito mais.
Odoo fornece uma comunidade de código aberto e uma versão empresarial com recursos e serviços extras. O pacote está disponível para ambientes SaaS locais e prontos para uso.
Ferramentas de documento integradas do Odoo
Sistema de gestão de documentos
O módulo nativo de gerenciamento de documentos do Odoo fornece aos usuários uma plataforma centralizada para armazenar, organizar e colaborar em documentos dentro do ecossistema Odoo. Ele permite aos usuários fazer upload de arquivos e estabelecer uma organização estruturada criando pastas e subpastas baseadas em categorias, projetos ou departamentos, facilitando o gerenciamento eficiente de documentos.
Este módulo oferece suporte ao versionamento de documentos, permitindo aos usuários acompanhar as alterações e manter um histórico de revisões, garantindo o acesso às versões anteriores sem arriscar quaisquer alterações.
Além disso, as configurações granulares de controle de acesso permitem que os administradores definam permissões de usuário, garantindo que documentos confidenciais sejam acessíveis apenas a pessoal autorizado. O módulo facilita a colaboração em tempo real entre os membros da equipe e comentários sobre documentos.
Planilha Odoo
Em relação aos recursos de edição, o Odoo oferece seu próprio editor, o Odoo Spreadsheet. A ferramenta integrada ao ecossistema Odoo ERP permite aos usuários organizar, analisar e visualizar os dados em forma de tabela dentro da plataforma.
A planilha Odoo permite organizar, analisar e visualizar seus dados em formato tabular, bem como inserir e vincular seus dados Odoo (pivôs, gráficos, listas e menus), formatar dados, usar fórmulas e funções e classificar e filtrar dados.
Vários modelos predefinidos estão disponíveis ao criar uma nova planilha no aplicativo Documentos, como relatórios de orçamento, relatórios de receitas de pipeline ou relatórios de comissões de vendas.
Ele facilita o gerenciamento, análise e colaboração de dados, permitindo que os usuários importem/exportem dados, executem tarefas de análise de dados, colaborem em tempo real, personalizem visualizações, automatizem fluxos de trabalho e integrem-se a outros módulos Odoo.
ONLYOFFICE Docs e Odoo: edição de documentos dentro de uma plataforma de negócios
O aplicativo de integração ONLYOFFICE integra perfeitamente os recursos avançados de edição e colaboração de documentos do ONLYOFFICE ao ambiente Odoo. Essa integração amplia os recursos do Odoo além do gerenciamento básico de documentos, oferecendo aos usuários um conjunto abrangente de ferramentas para criar, editar e colaborar em vários tipos de documentos.
Os usuários podem trabalhar com documentos de texto, planilhas, apresentações e formulários preenchíveis sem baixar ou instalar software adicional.
A lista de formatos suportados:
- Para edição: DOCX, DOCXF, XLSX, PPTX.
- Para visualização: DJVU, DOC, DOCM, DOT, DOTM, DOTX, EPUB, FB2, FODT, HTML, MHT, ODT, OFORM, OTT, OXPS, PDF, RTF, TXT, XPS, XML, CSV, FODS, ODS, OTS , XLS, XLSB, XLSM, XLT, XLTM, XLTX, FODP, ODP, OTP, POT, POTM, POTX, PPS, PPSM, PPSX, PPT, PPTM.
Aqui estão as tarefas a serem executadas com os editores do ONLYOFFICE.
Relatório e análise de dados
Com o editor de planilhas do ONLYOFFICE, os usuários podem realizar tarefas de análise de dados, como classificar, filtrar e resumir dados, criando tabelas e gráficos para visualizar tendências de dados. A função Assistente de Gráfico sugere tipos de gráficos que melhor se adaptam ao tipo original e à quantidade de dados.
Além disso, o editor possui um assistente de IA que funciona como um plugin baseado em ChatGPT. Essa funcionalidade pode analisar os dados, oferecer sugestões e fornecer insights preditivos para gerar relatórios, analisar dados de vendas e tomar decisões baseadas em dados.
A formatação condicional permite a formatação automática de células com base em condições especificadas, facilitando a identificação de tendências ou anomalias nos dados. O Goal Seek permite que os usuários definam um resultado desejado e ajustem automaticamente os valores de entrada para atingir esse objetivo. Este recurso é útil para modelagem financeira e planejamento de cenários.
Exemplos de documentos: relatórios financeiros, planos orçamentários, controle de estoque, demonstrações de resultados, balanços, demonstrações de fluxo de caixa, previsões de vendas, tabelas de alocação de recursos, monitoramento de nível de estoque, bancos de dados de leads de vendas, etc.
Elaboração de contrato e acordo
O criador de formulários ONLYOFFICE integrado ao Odoo simplifica a criação de modelos de contratos e acordos. Os usuários podem desenvolver facilmente modelos personalizados para atender a requisitos específicos. Esses formulários garantem que todos os documentos sejam uniformes e consistentes.
Você pode criar documentos e adicionar campos que ficarão disponíveis para preenchimento por outros usuários. O resultado é salvo em formato PDF, portanto o usuário não pode alterar o texto do documento ao preenchê-lo.
Você pode adicionar diferentes tipos de campos e configurar suas propriedades individuais:
- Campo de texto
- Caixa combo
- Lista suspensa
- Caixa de seleção
- Botão de rádio
- Imagem
- Endereço de email
- Número de telefone
- Data e hora
- CEP
- Cartão de crédito
- Campo complexo
Você pode criar e atribuir diferentes funções de destinatário para preencher campos e simplificar o preenchimento do formulário. Dessa forma, os usuários podem determinar visualmente quais campos devem preencher com base nas cores das funções correspondentes.
Exemplos de documentos: formulários de emprego, pedidos de compra, relatórios de despesas, solicitações de férias, pesquisas de feedback, solicitações de manutenção de serviços, relatórios de projetos, pesquisas ou questionários de pesquisa.
Design de apresentação
O editor de apresentações ONLYOFFICE permite aos usuários criar apresentações visualmente atraentes no Odoo.
No modo Presenter View, você pode adicionar notas para destacar partes importantes do seu discurso e navegar de forma conveniente, alternando para qualquer slide desejado com um único clique.
Os plug-ins estendem a funcionalidade básica do editor de apresentação ONLYOFFICE. Por exemplo, você pode inserir vídeos do YouTube, traduzir textos em apresentações usando Google ou DeepL, inserir símbolos especiais, editar imagens e muito mais. O assistente de IA integrado ajuda você a realizar tarefas relacionadas à compreensão ou geração de linguagem natural, obter respostas precisas a perguntas, encontrar informações rapidamente e gerar textos diretamente no editor.
Com o ONLYOFFICE integrado ao Odoo, a equipe de marketing pode criar e editar apresentações de marketing, argumentos de venda e demonstrações de produtos. Isso simplifica o fluxo de trabalho e garante a consistência da marca e das mensagens em todos os canais de marketing.
Exemplos de documentos: apresentações de produtos e serviços, apresentações de projetos, apresentações de estratégias de marketing, apresentações de empresas, apresentações de treinamento e educação.
Geração de conteúdo
O ONLYOFFICE Document Editor integrado a um assistente de IA fornece suporte inestimável para criação de conteúdo e preparação de documentos comerciais na plataforma Odoo. Aproveitando os recursos de IA, o editor oferece sugestões gramaticais e de estilo em tempo real, garantindo clareza e profissionalismo ao documento. Além disso, facilita a geração de conteúdo ao utilizar processamento de linguagem natural para produzir resumos, descrições ou parágrafos introdutórios, agilizando a criação do documento.
Além disso, o assistente de IA auxilia na pesquisa, fornecendo informações e estatísticas relevantes, aprimora a análise de dados para relatórios, sugere modelos de documentos apropriados e oferece serviços de tradução de idiomas. Isso pode ser especialmente importante para a equipe de marketing.
Exemplos de documentos: propostas comerciais, relatórios comerciais, atas de reuniões, manuais de políticas e procedimentos, planos de negócios, cartas, memorandos e comunicados à imprensa.
Criação de PDF
Além de criar formulários preenchíveis em formato PDF, os editores permitem salvar qualquer documento, texto, tabela ou apresentação em formato PDF sem uma ferramenta de conversão adicional.
Trabalhando em um projeto em equipe
A tarefa de elaboração rápida ou processamento de documentos também é resolvida com os editores do ONLYOFFICE usando seu conjunto de ferramentas colaborativas.
A colaboração é possível em tempo real “Rápido” e no modo de bloqueio de parágrafo “Estrito”, o que permite trabalhar de forma mais privada quando necessário. Você pode usar recursos adicionais ao trabalhar em conjunto:
- Comentários
- Avaliações
- Alterações de percurso
- Histórico de versões
- Plug-ins integrados de chat, Telegram ou Jitsi
As funções do aplicativo de integração ONLYOFFICE não se limitam ao módulo Documentos. Você também pode trabalhar com documentos em outras seções.
Edite documentos de negócios na seção Vendas
Na seção Vendas do Odoo, você pode precisar de vários documentos, como cotações, pedidos de vendas, faturas, pedidos de compra, contratos de clientes, notas de crédito, lembretes de pagamento e relatórios de vendas.
Você pode editar documentos anexados a uma transação sem baixá-los.
Abra anexos de bate-papo na seção Discussão
Ao se comunicar com colegas, você também pode anexar arquivos às mensagens. E seus colegas podem abri-los no editor sem baixá-los.
Como começar
- Obtenha documentos do ONLYOFFICE. Você pode instalar a versão Community ou Enterprise localmente ou criar uma conta na nuvem.
- Obtenha o aplicativo de integração na Odoo Apps Store: para Odoo Community ou Odoo Enterprise.
Instruções detalhadas de instalação e configuração
Conclusão
A integração do ONLYOFFICE com Odoo amplia as capacidades da plataforma, permitindo aos usuários trabalhar com diversos tipos de documentos. Seja redigindo documentos de texto, analisando dados em planilhas ou fazendo apresentações impactantes, os usuários podem aproveitar os editores do ONLYOFFICE no Odoo para aprimorar a colaboração e agilizar os fluxos de trabalho.